AstraZeneca va acquérir Novexel, société pharmaceutique de recherche basée en France et spécialisée dans les agents antibactériens, pour un montant de 505 millions de dollars, y compris des paiements conditionnels et la trésorerie nette de la société au moment de la conclusion de la transaction.

Les groupes précisent que cette opération apportera à AstraZeneca un portefeuille attrayant de molécules cliniques et pré-cliniques conçues pour traiter les infections hospitalières provoquées par des bactéries résistantes aux médicaments.

La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre 2010, sous réserve de certaines conditions, notamment de l'expiration ou de l'interruption du délai d'attente imposé par la loi américaine antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976.

Selon les termes de l'accord, AstraZeneca acquerra 100% des actions de Novexel pour la somme de 350 millions de dollars en numéraire, payable à la conclusion de la transaction, et versera jusqu'à 75 millions de dollars supplémentaires aux actionnaires de Novexel si certaines étapes de développement sont atteintes.

AstraZeneca transfèrera également aux actionnaires de Novexel une somme équivalente au solde de trésorerie de Novexel au moment de la conclusion. Le solde de trésorerie de Novexel devrait être approximativement de 80 millions de dollars à la conclusion de la transaction.

123Venture : Le monde du non coté s'ouvre aux particuliers - www.123venture.com

Le distributeur britannique Acal vient de signer un accord avec son homologue français BFI Optilas pour l’acquisition de ce dernier.

BFI Optilas (350 personnes, 105 millions d’euros de chiffre d'affaires) est spécialisé en composants, modules et systèmes hyperfréquences et optoélectroniques, ainsi qu'en appareils de test et mesure associés.

BFI Optilas était sorti du giron du groupe américain Avnet en avril 2006 suite à un LBO réalisé par ses cadres avec le soutien du fonds Activa Capital. Aujourd’hui, son capital est réparti entre Activa, Avnet et des employés BFI Optilas.

Présente partout en Europe, la branche électronique d'Acal a réalisé, cette année, un chiffre d'affaires de 103,7 M£.

L'opération attend encore l’approbation des pouvoirs publics.

123Venture : Le monde du non coté s'ouvre aux particuliers - www.123venture.com

123Venture : Le monde du non coté s'ouvre aux particuliers - www.123venture.com

21 Centrale Partners est heureux d’annoncer la vente d’AFU, premier bureau de souscription du Lloyd’s en France, à Amlin plc, leader reconnu dans le marché londonien de l’assurance et de la réassurance, réalisant ainsi un multiple de sortie particulièrement élevé.

Crée en 1938, AFU se concentre dans les risques spécifiques des PME et travaille pour l’essentiel avec des courtiers d’assurances indépendants (1 400). AFU s’est spécialisé sur des niches de marché comme la responsabilité civile professionnelle, le transport, l'incendie ou le vol.

En 2005, 21 Centrale Partners a organisé le LBO d’AFU avec la volonté de mener une stratégie de croissance principalement via l’acquisition d’Assurances Industrielles de Londres (AIL), la création de la joint venture AFUrances en Espagne et la création de AFUK, filiale anglaise de AFU, approuvée comme courtier au Lloyd’s.

En 3 ans, AFU a vu son chiffre d’affaires et son excédent brut d’exploitation augmenter de 50% et estime à 40 M€ l’ensemble des primes qu’elle recevra dans l’année fiscale en cours.
Gérard Pluvinet, président de 21 Centrale Partners et Antoine Pupin, membre du directoire de 21 Centrale Partners ont déclaré : «Nous sommes très heureux de cette collaboration de 3ans, pleine de succès, avec AFU. Ce rapprochement avec Amlin marque une étape importante pour le développement futur d’AFU. »

123Venture : Le monde du non coté s'ouvre aux particuliers - www.123venture.com

Pall Corporation (NYSE : PLL), fournisseur mondial d’envergure dans le domaine de la filtration, séparation et purification, a annoncé aujourd’hui l'achat de GeneSystems, une société de biotechnologie ayant développé une plateforme de diagnostics moléculaires unique, simple d’utilisation et rentable.

L’acquisition de GeneSystems, ainsi que son approche brevetée d'équipements jetables de détection microbiologique rapide, vient compléter l'offre de Pall sur le marché du contrôle des processus biopharmaceutiques de 1 milliard de dollars. L’acquisition ouvre également de nouvelles opportunités à Pall sur les marchés environnementaux, alimentaire, des boissons et de l’eau.

Fondée en 2000 à Bruz, en France, GeneSystems a rapidement obtenu la reconnaissance du marché pour sa plateforme de diagnostic quantitative Legionella. Depuis son premier produit arrivé sur le marché en 2004, GeneSystems a développé des systèmes pour le diagnostic rapide de précision d’une gamme de pathogènes, y compris les contrôle de sécurité sanitaires des aliments de l’Escherichia coli .

« Nous sommes heureux de cette acquisition et des opportunités supplémentaires qu’elle représente pour nos programmes de diagnostics et de contrôle qualité pharmaceutiques, biotechnologiques et environnementaux », a commenté Eric Krasnoff, Président et président-directeur général de Pall Corporation. « La clientèle a besoin de meilleurs outils pour pouvoir tester rapidement et contrôler les processus. GeneSystems accroît notre capacité de fournir Total Fluid Management afin de répondre aux exigences environnementales, de production et de matières première de nos clients. Les technologies uniques de GeneSystems complètent les marchés et la recherche générale de Pall ».

« C’est merveilleux de rejoindre Pall et d’avoir l’opportunité de se développer à l’échelle mondiale a expliqué Darryl Spurling, président-directeur général de GeneSystems.

123Venture : Le monde du non coté s'ouvre aux particuliers - www.123venture.com