Novagali Pharma lève 22 M€ lors de son introduction sur NYSE Euronext Paris

Novagali Pharma, société pharmaceutique développant des produits ophtalmiques innovants, annonce aujourd’hui son introduction en Bourse sur NYSE Euronext Paris et une levée de fonds de 21.993.750 euros auprès des investisseurs.

Compte-tenu de la récente dégradation des marchés financiers, le prix applicable au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert a été fixé à 3,40 euros par action, en dessous de la fourchette indicative d’introduction en Bourse initialement proposée (entre 5,80 et 6,80 euros).

A cette opération s’est ajoutée une augmentation de capital réservée aux salariés, représentant 36.808 actions nouvelles émises au prix de 2,72 euros par action pour un montant de 100 117,76 euros. 95% des salariés de Novagali Pharma ont souscrit à l’Offre Réservée aux Salariés.

A l’issue de l’opération, Novagali Pharma a ainsi levé un montant total de 22.093.867,76 euros pour un nombre total de 6.505.558 actions nouvelles émises.

Le flottant de Novagali Pharma s’élève à 23,2% du capital. La capitalisation boursière de la Société atteint 55,3 millions d’euros, sur la base du prix de 3,40 euros par action. Le capital de la Société est composé de 16.274.532 actions (après conversion des OCABSA et exercice des BSAOCA mais hors exercice des autres BSA et BCE en circulation).

Le Règlement livraison des actions interviendra le 23 juillet 2010. Les actions seront négociées dès le jeudi 22 juillet 2010.

Les actions sont admises à la négociation sur NYSE Euronext Paris sous le code ISIN FR0010915553 et le mnémonique NOVA.