Activa Capital organise la cession du groupe Vivactis à ses dirigeants

Quelques semaines après la cession de son pôle Presse Spécialisée à Paluel Marmont Capital et à son équipe dirigeante, le Management de VIVACTIS organise son propre MBO épaulé par SOCADIF, le véhicule d'investissement du Crédit Agricole Ile de France.

A l'issue de l'opération, l'équipe de Management emmenée par Jean-Claude Sauli, son Président, détient le contrôle du capital.

VIVACTIS est un groupe de communication leader en France dans les services de marketing pour le secteur de la santé. Le groupe dispose d'une offre de service unique pour les laboratoires pharmaceutiques, conjuguant une gamme de métiers complète, comme le conseil en communication, les études cliniques, l'organisation d'événements et la communication directe. VIVACTIS a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2006.

VIVACTIS était détenu à hauteur de 65% par ACTIVA CAPITAL et 35% par son Management depuis juin 2003 suite à un spin-off de l'activité de SR Teleperformance. Depuis juin 2003, Activa Capital et le Management ont conduit une politique soutenue d'acquisition (7 opérations réalisées) et de croissance interne (création de 3 activités nouvelles), contribuant à générer une croissance régulière du chiffre d'affaires et de la rentabilité.

L'opération a été effectuée avec une dette senior arrangée par CADIF et BRED. L'objectif du Management est de poursuivre le développement de l'activité, tant par croissance interne que par des croissances externes. Plusieurs opportunités ont d'ores et déjà été identifiées et des discussions devraient être engagées prochainement.