1ère opération pour le FIP 123Expansion II : Platina Finance cède le Groupe Locatel à TCR Capital Partners III

Conseillé par Close Brothers, Platina Finance vient de finaliser la cession du Groupe Locatel au fonds d’investissement TCR Capital Partners III.

Le Groupe Locatel est aujourd’hui le leader européen sur le marché de l’intégration de solutions multimédia interactives dédiées aux secteurs de l’hôtellerie et de la santé, avec plus de 560.000 chambres installées.

Locatel propose à la location ou à la vente, aux hôtels et aux hôpitaux, des solutions multimédia interactives globales comprenant les postes de télévisions (LCD/Plasma), le système interactif (développé en interne), le contenu (Video/Music-on-Demand, jeux, informations, etc.) ainsi que des services associés. En 2006, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 40 millions d’euros, en forte croissance par rapport à 2005.

L’acquisition, dont le montant n’a pas été dévoilé, a été financée en fonds propres par TCR Capital Partners III, Synergie Finance et 123Venture, aux côtés du CEO Alexis Delb et d’autres dirigeants de la société. Le solde des financements a été apporté par BNP Paribas, Banque Espirito Santo et de la Venetie, et HSBC pour la dette senior, et par Electra Private Equity pour la dette mezzanine.

Les nouveaux actionnaires et le management comptent fortement développer le groupe grâce à des développements technologiques majeurs permettant de créer de nouveaux produits destinés à de nouveaux marchés, ainsi qu’en accélérant le déploiement des activités à l’international, et en particulier au Moyen-Orient.

123Venture a participé à cette opération grâce à TCR Capital, gérant d'une partie de l'actif de son FIP 123Expansion II. 123Venture est intervenue pour le compte de ses FIP mais également de ses clients en gestion sous mandat.


Conseils des Vendeurs :

M & A: Close Brothers (Philippe Croppi, Jean Christophe Quiniou, Romain Massiah, Louis Vercken)
Avocats: Ayache Salama & Associés (Bernard Ayache, David Ayache, Magalie Guiard, Alexandre Tron)
V.D.D: Deloitte Finance (Ross James, Tristan Doquet-Chassaing)

Platina: Thomas Rottner, Ian Astley, Karim Dhanani

Conseils de TCR :

Avocats: Linklaters (Michel Frieh, Sébastien Pontillo)
Audits: PricewaterhouseCoopers (Didier Sidois, Stéphane Desseigne)
Stratégie: Advention (Alban Neveu, Xavier Norcia)

TCR Capital: Marc Demicheli, Roberta Nataf, Robin Filmer-Wilson