123Venture reprend la société AM Froid en association avec Jean-Luc Salles dans le cadre d’un MBI (Management Buy In)

La société AM Froid, un des leaders français du froid commercial

123Venture, société de gestion en capital investissement, en association avec Jean-Luc Salle, nouveau dirigeant de AM Froid, et Calliode, ont acquis le groupe AM Froid, spécialiste de l’installation et de la maintenance de systèmes réfrigérés à destination des grandes et moyennes surfaces alimentaires (GMS).

AM Froid, qui compte un peu plus de 100 salariés, conçoit, installe et assure la maintenance d’installations frigorifiques sur-mesure alimentant les meubles réfrigérés, les chambres froides et les laboratoires de préparation des GMS.

Le groupe, fondé en 1984 par Denis Arpino et Claude Malley, occupe le 3ème rang sur le marché francilien du froid commercial avec une part de marché estimée entre 15 et 20% et le 5ème rang au niveau national. AM Froid a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de près de 34 millions d’euros.

Au global, les repreneurs ont investi près de 12 millions d’euros en fonds propres et quasi-fonds propres dans le holding de reprise.

Antonio Graça, directeur associé chez 123Venture, déclare : « Nous avons été séduits par le savoir faire de la société et ses excellents fondamentaux. L’arrivée de Jean-Luc Salle aux côtés des fondateurs permettra à AM Froid de pouvoir rapidement afficher de nouvelles ambitions de croissance».


De nouvelles ambitions pour AM Froid

Jean-Luc Salle, nouveau dirigeant de AM Froid déclare : « AM Froid est une excellente plateforme de développement pour acquérir d’autres sociétés dans le domaine du génie climatique. Avec Denis Arpino et Claude Malley, qui m’accompagneront pendant 2 ans, nous souhaitons accélérer le développement en dehors de l’Ile de France, pour répondre aux attentes de nos clients ».


Liste des intervenants :

• Conseil M&A : Dimensions Conseils (Claude Brian, Stéphane Rigaud)

• Juridique : UGGC & Associés (Pascal Squercioni, Samuel Schmidt, Natalia Toribio)

• Audit financier : Oderis Consulting (Vincent Texier)

• Fiscal : ArtemTax International (Hervé Bidaud, Edouard Lalos)

• Avocat (cédants) : Pétoin & Associés (Régis Pétoin)

• VDD financière : Fiderec (Françoise Cros-Laforêt, Didier Lechevalier)

• Intervenants 123Venture : Antonio Graça, Isabelle Deby

• Intervenants Calliode : Guillaume Lauilhé